بسی و وینستون «اسلاگ» وینترز، زوج مربی‌ای هستند که ماموریت دارند تیم فوتبال کالج خود را به اوج آمادگی برسانند. آن‌ها درست به موقع، یک کارگر مزرعه روستایی و خواهرش را کشف می‌کنند. توانایی این کارگر روستایی در پرتاب خربزه‌ها به او اجازه می‌دهد تا به ستاره پاسور تیم تبدیل شود.

وقتی تبهکاران فعالیت‌های خود را در یک شهر سنتی آغاز می‌کنند، یک کشیش و گروهی از زنان کلیسا حاضرند برای بیرون راندن آن‌ها دست به هر کار عجیب و غریبی بزنند.

«رزمري» (فارو) و «گاي» (کاساوتيس) «وودهاوس» زوج جواني هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشي مي کنند. آن دو خيلي زود با «ميني» (گوردون) و «رومن» (بلکمر) «کاستوت»، زن و شوهر مسن و غير عادي همسايه صميمي مي شوند. «رزمري» باردار مي شود و آرام آرام به اين تصور مي رسد که «کاستوت ها» ي شيطان پرست او را وسيله ي به دنيا آوردن فرزند شيطان کرده اند...

لولو موناهان، مدیر تبلیغاتی جان بریمور، در تلاش است تا برای یک برنامه رادیویی حامی مالی پیدا کند. به همین منظور، او و مدیر برنامه‌های کی کایزر رهبر ارکستر، داستانی ساختگی سر هم می‌کنند که این بازیگر بزرگ شکسپیر، برخلاف میل باطنی‌اش، به کایزر آموزش خواهد داد که چگونه نقش‌های شکسپیر را بازی کند؛ کاری که با اجراهای معمولی بسیار متفاوت است و این موضوع خیلی زود آشکار می‌شود.